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  券商看美股

  市场对美国经济前景的忧虑,令隔夜美股在连升多日后集体收跌。道指、纳指、标指周五分别收报31899点、11834点、3961点,单日跌0.43%、1.87%、0.93%。当日,社交媒体、芯片等板块均现跌势。总结全周,道指、纳指、标指累计涨幅1.95%、3.33%、2.55%。分析称,美国通胀拐点尚未确认,市场对美联储加息及美国经济衰退的预期同步升温,且企业盈利受压,美股仍存下调空间。/大公报记者 倪巍晨

  美国7月PMI录两年新低,服务业和综合PMI均跌入收缩区间。投资者对美国经济进一步恶化的担心,也在美股市场上有所反映,网科股成为周五美国三大股指下跌的最大推手。

  数据欠佳 忧美经济再恶化

  继近2个月前暴跌超40%后,Snap再重挫39%,创2020年3月以来新低,因其二季度营收表现逊预期,大行纷纷下调该股评级。

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  高盛称Snap财报呈现全方位负面,将评级由买入下调至中性;摩根大通表示,TikTok变现率快速走高,用户参与度大幅上升,对Snap的业务产生重大影响。年初至今,Snap股价跌78.8%,市值从巅峰时的1360亿美元,至隔夜收盘仅报164亿美元,市值蒸发约1196亿美元(约9329亿港元),是科技股熊市的典型代表。

  此外,周五社交股PINS及Facebook母公司Meta股价分别收跌13.5%及7.59%。

  同样「跌跌不休」的还有芯片股,财报表现不佳的STX(希捷科技)收跌8.11%,英伟达、AMD、高通等股价分别跌4.05%、3.28%、1.39%。

  植信投资研究院研究员董澄溪分析,尽管美联储6月开始缩表,但未能有效抑制通胀,且当月美国CPI再度创逾40年新高,市场对美联储的加息预期及美国经济衰退预期同步升温,进而带动美股回落。

  瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆坦言,美联储以激进加息方式应对通胀,主要是看到劳动力市场不俗的表现,但因美国消费者信心指数已降至40年来新低,房地产市场亦表现低迷,美股交易量大幅下行。

  选股方面,申万宏源全球资产配置首席分析师金倩婧相信,互联网业的「政策底」已经出现,互联网有望成为投资者选择中国资产时的首选之一。胡一帆认为,强大的网络防御能力对政府、企业变得愈发重要,未来数年网络安全领域的支出料将增长,中长期看好网络安全、自动化、机器人等。

  展望大市,美银首席投资策略师Michael Hartnett指出,当前市场情绪已悲观到了创纪录的程度,但市场仍按兵不动,「每个人都在看跌,但没有人卖出」。对于市场上一些看涨观点,该策略师强调,降息是「大低点」所缺少的一个关键因素,新的牛市仍需要CPI和美债收益率达到峰值,及美联储在2023年之前完成加息。

  美企利润或将下跌

  董澄溪强调,在美国通胀拐点确立前,美债收益率料仍有进一步上行的空间,特别是随着美国经济衰退风险的进一步加大,美债期限利差或持续「倒挂」。她预计,在无风险利率可能进一步抬升,以及美国经济衰退风险下,企业利润或将下跌,美股仍有进一步回调的空间。

  凯基亚洲投资策略部主管温杰则说,由于联储局持续加息,但市场对利率的预期有分歧,标指短期波动区间为3800至4100点,并料制造业放缓及消费支出减慢,暂不宜增持美股。

  另有分析指出,未来一周将有多项重要消息左右大市,包括:联储局加息幅度、公布美国次季GDP及苹果等季度业绩,目前大市较宜观望。

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